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FairHorizont Rot
R70-A

Jupiter JGF - India Select Fund

Indische Aktien mit Schwerpunkt auf Large Caps. Aktive Strategie.

Über den Fonds

Daten zum

Jupiter Fund Management ist eine ursprünglich aus dem Vereinigten Königreich stammende Fondsgesellschaft, die weltweit über 50 Mrd. GBP an Vermögenswerten verwaltet und an der London Stock Exchange notiert ist. Jupiter verfolgt einen Ansatz mit kleinen Manager-Teams: 19 weitgehend unabhängig agierende Investmentteams entwickeln jeweils eigene spezialisierte Produktlösungen.

Der Jupiter India Select Fund ist ein aktiv gemanagter Fonds, der langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt, indem er überwiegend in Indien sowie in ausgewählte Opportunitäten in Pakistan, Bangladesch, Sri Lanka, Bhutan, Nepal und den Malediven investiert. Aufgrund der Marktgrößenunterschiede liegt der Schwerpunkt des Fonds auf Indien mit einer Large-Cap-Neigung. Der Fonds kann unter außergewöhnlich ungünstigen Marktbedingungen als defensive Maßnahme bis zu 100 % in Cash-Äquivalente investieren. Der Fonds hält über 80 Positionen.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren

0 - 22 - 44 - 7 7 - 1010 - 1515+
Erwartete Langfristrendite
8 – 10% p.a.
Erwartete Volatilität
15 – 20% p.a.

Bausteinrenditen

Jupiter JGF - India Select Fund

Ann. Rendite (3 J.):
8.79%
Ann. Rendite (5 J.):
8.75%
Ann. Rendite (10 J.):
6.94%
Ann. Standardabweichung (5 J.):
17.99%

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in indischen Aktien mit Schwerpunkt auf Large Caps.

Benchmark-Renditen

Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):
25.07%
Ann. Rendite (5 J.):
8.81%
Ann. Rendite (10 J.):
—
Ann. Standardabweichung (5 J.):
19.67%
Link zum Fonds-FairSheet

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Equity Fund

Ann. Rendite (3 J.):
19.25%
Ann. Rendite (5 J.):
10.27%
Ann. Rendite (10 J.):
—
Ann. Standardabweichung (5 J.):
14.98%
Link zum Fonds-FairSheet

The Dimensional World Equity Fund is our FAIRHORIZON Red reference benchmark solution that has primarily global developed equities for long-term global equity-like returns and volatility.

MIT LEIDENSCHAFT FÜR INVESTMENTS FAIRSHEET™  Jupiter JGF - India Select Fund  Seite 1/2

Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in indischen Aktien mit Schwerpunkt auf Large Caps.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit

Max. Drawdown (seit Auflage)
-55.68%
Erholungsperiode
542 Tage

Diversifizierung

Top 10 Positionen

  • Godfrey Phillips India Ltd6.15%
  • State Bank of India5.29%
  • Fortis Healthcare Ltd4.77%
  • Bharti Airtel Ltd Common Share4.54%
  • InterGlobe Aviation Ltd3.54%
  • Bharat Petroleum Corp Ltd3.20%
  • Larsen & Toubro Ltd3.17%
  • HDFC Bank Ltd3.12%
  • Hindustan Petroleum Corp Ltd3.04%
  • ICICI Bank Ltd2.75%

Sektoren

  • Financials29.26%
  • Health Care13.62%
  • Consumer Staples11.23%
  • Energy10.72%
  • Industrials10.70%
  • Communications7.63%
  • Consumer Discretionary6.25%
  • Technology3.53%
  • Real Estate3.03%
  • Materials1.74%
  • Utilities0.81%
  • Others1.49%

Geographie

  • India96.90%
  • Japan1.62%
  • Others1.47%

Häufig gestellte Fragen

What is the Jupiter JGF - India Select Fund?
The Jupiter JGF - India Select Fund is a actively managed fund in the India Equities asset class, managed by Jupiter. India large cap-biased equities. Active strategy.
What is the Jupiter JGF - India Select Fund's FairHorizon classification?
Das Family Office classifies this fund as FairHorizon Red, meaning it is suitable for investors with a 15+ years investment horizon. long-horizon, high-conviction equity allocation
What is the total expense ratio (TER) of the Jupiter JGF - India Select Fund?
The Jupiter JGF - India Select Fund has a total expense ratio of 0.95% per annum. The maximum recommended portfolio share is 10%.
What is the ISIN of the Jupiter JGF - India Select Fund?
The ISIN of the Jupiter JGF - India Select Fund share class tracked by Das Family Office is LU0946219929.
What are the historical returns of the Jupiter JGF - India Select Fund?
As of the most recent month-end, the Jupiter JGF - India Select Fund has delivered 3-year annualised total return of 8.79%, 5-year annualised total return of 8.75%, 10-year annualised total return of 6.94%. Past performance is not indicative of future results.
Is the Jupiter JGF - India Select Fund accumulating or distributing?
The tracked share class (D Acc USD) is Accumulating — income is automatically reinvested into the fund.
What is the SFDR sustainability classification of the Jupiter JGF - India Select Fund?
The Jupiter JGF - India Select Fund is classified as Article 6 under the EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).
When was the Jupiter JGF - India Select Fund launched?
The Jupiter JGF - India Select Fund was incepted on 2014-11-04.