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彭博社 - 达斯家族办公室的普利斯谈市场

Rainer Michael Preiss, Partner and Portfolio Strategist at Das Family Office, discusses his outlook for markets and investment strategy. He speaks with Haidi Stroud-Watts and Kathleen Hays on “Daybreak Asia”. (Source: Bloomberg)

2021年DFO年鉴
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关于德诚家族办公室

德诚家族办公室的价值主张可以用桥梁作为隐喻来适当地说明。自古希腊和罗马社会以来,财富管理服务一直备受需求,它们的重要性在今天依然至关重要。

就像改变桥梁建设的革命性悬索一样,我们的独立资产管理服务代表了私人财富管理领域的重大进步。

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联系信息

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  • (微信) esheng3/WhatsApp: +65 8857 7160
  • 电话: +65 6993 9604
  • 电子邮件: solomon@dfo.sg

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财富保管和报告
财富保管

安全性和透明度

您信任进行交易、银行业务和保管资产的金融机构是财富管理策略中非常重要的支柱。然而,在评估这些服务时,透明度和明确的成本效益关系经常是一个挑战。

我们的金融咨询服务足够广泛,可以为客户提供一些拥有强大资产负债表的最佳托管银行选择,以及最具竞争力的透明和清晰定义的固定费用或佣金。

财富报告

技术为您服务

将估值和报告系统升级到更复杂的架构,带来的遗留系统混乱需要大量资源和成本,对于许多大型机构来说似乎是令人生畏的。因此,综合的投资报告往往是不充分的。

实际的净投资回报经常是一个真正的谜团。

在各种私人银行和其他投资服务中聚合财务信息和投资组合是昂贵且耗时的任务,即使是非常富有的人也需要独立的专家来处理。

我们汇总并呈现中期战略审查以及更频繁的风险监测的聚合投资估值。

财富评论
全景视角

我们的丰富私人客户经验表明,富裕家庭与众多金融服务提供商合作,以便从不同但互补的专业知识中受益。

这种方法的好处伴随着一个额外的责任:即聚合各个报告以审查整个财富池的风险和绩效。

由多个受益人的独立个人风险剖面分段的家族财富也需要进行聚合。最好由一个独立的资产管理人来实现。

协调

保持一致的协调策略需要专业知识和相当长的时间,以确保不同组成部分的对齐。

我们独立于单一的私人银行或托管人,并且深刻理解这些挑战,使我们具备管理多个银行关系和评估风险和绩效的技能,以便在时间和变化情况下实现您的策略的一致实施。

非全权委托和全权委托资产管理

非全权委托资产管理

专业知识

非全权委托资产管理是我们专业经验和热情的核心。我们热衷于评估和投资金融市场,为专业基金经理的选择和单一证券投资分配策略是我们服务的基础。

我们能够及时获取相关市场信息,并凭借我们深入的金融专业知识,成为您管理投资在快速变化的全球金融格局中的智力伙伴。

合作

我们将成为您的可信赖合作伙伴,提供透明、公正、非离任委托,完全符合您的利益。

我们提供我们的投资专业知识和广泛的市场信息,以便您可以放心,您的投资决策经过了充分的研究。我们可以帮助您在全球私人银行之间分配金融资产,并访问投资解决方案的开放式架构,为您整个投资组合的成功长期投资。

全权委托资产管理

绩效

如果您希望在预定的风险收益参数内将所有投资决策委托给我们,以便您能更多地关注您的职业和个人生活,我们接受离任资产管理委托。

随着您的财富增长和时间越来越稀缺,将财富管理委托给投资专家和专业人士成为您整个投资成功的重要组成部分。

我们在投资组合管理方面的专业知识使我们能够根据您的投资目标和我们共同同意的相关投资策略来管理离任委托。

此外,由于我们不受与机构经理的合同约束,我们选择最合适的离任委托和最佳的基金经理。

战略性投资 和独特机会
战略投资计划
定制风险咨询

如果相关,我们可以是可信赖的投资合作伙伴,在设计和管理投资策略以满足长期目标并与短期业绩目标同步的过程中。然而,这个至关重要的服务通常只适用于资产规模非常大的私人财富。

此外,缺乏时间和自然的人类贪婪和恐惧情绪使实现可持续的投资结果变得更加困难。事实上,经过大量的投资活动后,很少有投资组合真正可以为其长期投资结果感到自豪。

独特机会

全球网络

迄今为止,我们的专业之旅非常丰富,使我们能够开发出与全球金融专业人士的广泛合作伙伴关系。我们相信,我们可以利用这个广泛的全球财富管理专业知识网络为您和我们的使命增加重要价值。

共同投资

私人财富从公共资本市场以及越来越多的私人市场的投资机会中受益。我们在一些司法辖区内拥有可靠的私募股权和房地产专业人员和专家网络,可以为我们提供有选择性的访问。

财富结构化

建筑

为了长期获得最佳投资结果,了解阻碍整体投资绩效的法律、司法和财务障碍至关重要。

与我们遍布全球的众多联系人和财富结构合作伙伴一起,我们可以帮助您构建家族财富,以便您为所有成员获得净费用和税收的最佳结果。

独立策略

与多个金融服务提供商进行交易和资产保管,自然是实现执行和产品风险和机会多元化的最佳方法。

经常会出现风险敞口集中和投资组合实施的不良投资策略的后果。全景和协调性审查需要与适当的投资研究和风险预算一样的专业知识和努力。

慈善事业 和代际指导
多代财富

我们为跨越多个世代的家庭提供持续的财务指导和教育,帮助他们应对转移财富到下一代所面临的挑战和机遇。我们的服务包括财务管理的教育和培训,为他们的财富制定共同的愿景和结构,并提供解决货币冲突的指导。

慈善指导

我们通过研究和评估与家庭价值观相符的潜在受益组织,帮助家庭实现他们的慈善目标。我们还以最大化影响的方式构建和实施慈善赠与,同时考虑他们的财务规划目标。我们持续监控确保捐赠得到有效利用,产生积极影响。

财富继承 和遗产规划
平稳过渡

继任规划是指规划家族的财富和职责从一代人转移到下一代人的过程。在继任规划方面,有许多不同的方面需要考虑,德诚家族办公室可以通过提供一系列服务来帮助家庭应对这个复杂的过程,包括:

  1. 评估家庭目前的财务状况,确定潜在的继任方案。
  2. 制定一个定制化的继任计划,考虑到家庭特定的目标和需求。
  3. 提供指导,帮助家庭构建继任计划的结构,包括使用信托和其他法律结构。
  4. 帮助家庭与彼此和其他家庭成员沟通和讨论继任计划。
  5. 在继任计划实施期间提供持续的支持和指导,包括帮助解决可能出现的任何争议或冲突。

拥有联盟家族办公室\可以成为一个宝贵的资源,帮助家庭确保财富和职责从一代人成功地过渡到下一代人。

信托和基金会

我们监督信托和基金会的建立,帮助家庭建立一个与他们的价值观和需求相一致的持久遗产。我们作为信托的财务经理,使家庭可以将财富从一代人转移到下一代人,同时掌握对他们的资产如何使用的控制权。我们还可以帮助创建一个慈善实体,支持家庭重要的事业,为他们的社区留下积极影响。

家族治理與傳承
授权与赋权

有效的家族财务治理通过教育和沟通促进健康的家庭关系,并确保通过资产管理的家族资产管理。我们拥有丰富的经验,并可以协助建立适合您家族规模和结构的治理模型。我们可以管理家庭会议,并指导家族实施财务治理流程,确保其有效并得到适当的记录。

核心价值观

我们通过定义家族的财务目标和优先事项来塑造家族财务核心价值观。通过研讨会和讨论,我们促进家庭对重要性的共同理解,以及每个成员的个人投资热情。我们提供持续的支持,以将财务目标与价值观保持一致,为长期可持续性做出贡献。

欢迎来到大士家族办公室!

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