Der vierteljährliche Finanzmarktbericht von Das Family Office
Vermögensstrukturierung
Um langfristig optimale Ergebnisse zu erzielen, ist es von größter Bedeutung, die rechtlichen, juristischen und steuerlichen Hindernisse zu verstehen, die Ihrem Gesamtergebnis im Wege stehen.
Gemeinsam mit unseren zahlreichen Kontakten und Partnern für die Vermögensstrukturierung auf der ganzen Welt können wir Ihnen helfen, Ihr Familienvermögen so zu strukturieren, dass Sie die bestmöglichen Ergebnisse nach Abzug von Gebühren und Steuern erzielen, die allen Mitgliedern zugute kommen.
UNABHÄNGIGE STRATEGIE
Transaktionen und die Verwahrung von Vermögenswerten bei einer Reihe verschiedener Finanzdienstleister ist natürlich der optimale Ansatz zur Diversifizierung sowohl bei der Ausführung als auch bei den Risiken und Chancen der Produkte.
Die Folgen sind oft eine unerwünschte Risikokonzentration und eine schlechte Umsetzung der Anlagestrategie in den Portfolios. Ein umfassender und zusammenhängender Überblick erfordert ebenso viel Fachwissen und Mühe wie eine angemessene Anlageforschung und Risikobudgetierung.
SICHERHEIT UND TRANSPARENZ
Die Finanzinstitute, denen Sie bei Transaktionen, Bankgeschäften und der sicheren Verwahrung Ihres Vermögens vertrauen, sind ein sehr wichtiger Pfeiler in Ihrer Vermögensverwaltungsstrategie. Transparenz und ein klares Kosten-Nutzen-Verhältnis sind jedoch oft eine Herausforderung bei der Bewertung dieser Dienstleistungen.
Unsere Finanzberatungsdienste sind breit genug angelegt, um unseren Kunden eine Auswahl einiger der besten Depotbanken nach Bilanzstärke zu bieten, sowie transparente und klar definierte Pauschalgebühren oder Provisionen zu den günstigsten Preisen. Einzigartige Chancen.
TECHNOLOGIE ZU IHREM VORTEIL EINGESETZT
Die Aufrüstung von Bewertungs- und Berichterstattungssystemen auf eine anspruchsvollere Architektur und die damit einhergehende Unterbrechung von Altsystemen erfordert beträchtliche Ressourcen und Kosten, die für viele große Institutionen abschreckend wirken. Daher sind umfassende Anlageberichte oft unzureichend.
Die tatsächliche Anlageperformance nach Abzug der Gebühren ist oft ein echtes Rätsel.
Die Zusammenführung von Finanzinformationen und Anlageportfolios über verschiedene Private-Banking- und andere Anlagedienstleistungen hinweg ist eine teure und zeitaufwändige Aufgabe, selbst für sehr wohlhabende Kunden, die dafür unabhängige Experten haben.
Wir konsolidieren und präsentieren aggregierte Anlagebewertungen für mittelfristige Strategieüberprüfungen und eine häufigere Risikoüberwachung.
Unsere umfangreiche Erfahrung mit Privatkunden hat gezeigt, dass wohlhabende Familien mit einer Vielzahl von Finanzdienstleistern zusammenarbeiten, um von unterschiedlichen, sich jedoch ergänzenden Fachkenntnissen zu profitieren.
Die Vorteile dieses Ansatzes gehen mit einer zusätzlichen Verantwortung einher: der Aggregation der einzelnen Berichte, um Risiko und Leistung für den gesamten Vermögenspool zu überprüfen.
Ein Familienvermögen, das durch die diskreten individuellen Risikoprofile mehrerer Begünstigter segmentiert ist, muss ebenfalls aggregiert werden. Diese Aufgabe wird am besten von einem unabhängigen Vermögensmanager erfüllt.
ZUSAMMENHANG
Eine zusammenhängende Strategie, die ihr Ziel nicht aus den Augen verliert, erfordert Fachwissen und viel Zeit, um sicherzustellen, dass die verschiedenen Komponenten aufeinander abgestimmt sind.
Durch unsere Unabhängigkeit von einer einzelnen Privat- oder Depotbank und unser umfassendes Verständnis dieser Herausforderungen sind wir in der Lage, mehrere Bankbeziehungen zu verwalten und Risiken und Leistungen zu bewerten, um Ihre Strategie im Laufe der Zeit und unter sich ändernden Bedingungen konsequent umzusetzen.
Nicht-diskretionäre Mandate
EXPERTISE
Nicht diskretionäre Mandate sind das Herzstück unserer professionellen Erfahrung und Begeisterung. Wir lieben es, die Finanzmärkte zu bewerten und in sie zu investieren. Allokationsstrategien für die fachkundige Auswahl von Fondsmanagern und die Investition in Einzeltitel sind für unseren Service von grundlegender Bedeutung.
Mit unserem schnellen Zugang zu relevanten Markteinblicken und unserem fundierten Finanzfachwissen sind wir bestens qualifiziert, Ihr intellektueller Partner zu sein, um Ihre Anlagen in der sich schnell verändernden globalen Finanzlandschaft zu verwalten.
PARTNERSCHAFT
Wir sind Ihr vertrauenswürdiger Partner für alle nicht-diskretionären Mandate oder diskretionären Portfoliostrategien, die Sie ausführen möchten, da wir transparente, unvoreingenommene nicht-diskretionäre Mandate anbieten, die vollständig auf Ihre Interessen ausgerichtet sind. Wir bieten Ihnen unser umfangreiches Anlage-Know-how und einen umfassenden Zugang zu Marktinformationen, damit Sie sicher sein können, dass Ihre Anlageentscheidungen gut recherchiert sind.
Wir unterstützen Sie bei der Allokation von Finanzvermögen über globale Privatbanken und bieten Ihnen Zugang zu einer offenen Architektur von Anlagelösungen, die zu erfolgreichen langfristigen Investitionen für Ihr Gesamtportfolio führen.
Nicht-diskretionäre Mandate
Leistung
Wenn Sie alle Anlageentscheidungen innerhalb eines vorher festgelegten Risiko-Ertrags-Parameters an uns delegieren möchten, damit Sie sich mehr auf Ihr berufliches und privates Leben konzentrieren können, nehmen wir Vermögensverwaltungsmandate mit Verwaltungsvollmacht an.
Da Ihr Vermögen wächst und Ihre Zeit immer knapper wird, wird die Übertragung der Vermögensverwaltung an Anlagespezialisten und - experten zu einem wichtigen Bestandteil Ihres gesamten Anlageerfolgs.
Unser professionelles Know-how in der Vermögensverwaltung befähigt uns, für Sie diskretionäre Mandate zu verwalten, die auf Ihren Anlagezielen und den entsprechenden Anlagestrategien basieren, die wir gemeinsam vereinbaren.
Da wir nicht an vertragliche Vereinbarungen mit institutionellen Managern gebunden sind, können wir die am besten geeigneten diskretionären Mandate und die besten Fondsmanager auswählen.
Gegebenenfalls können wir ein glaubwürdiger und zuverlässiger Partner bei der Entwicklung und Verwaltung von Anlagestrategien sein, um langfristige Ziele mit kurzfristigen Leistungszielen in Einklang zu bringen. Diese wichtige Dienstleistung ist oft nur für Privatvermögen mit sehr großen Vermögen verfügbar.
Darüber hinaus erschweren Zeitmangel und natürliche menschliche Emotionen wie Gier und Angst die Erzielung eines nachhaltigen Anlageergebnisses. In der Realität gibt es nur sehr wenige Portfolios, die nach einer langen Zeit der Anlagetätigkeit wirklich stolz auf erfolgreiche langfristige Anlageergebnisse blicken können.
GLOBALES NETZWERK
Unser beruflicher Werdegang war bisher sehr bereichernd und hat es uns ermöglicht, ein umfangreiches Netzwerk von Partnerschaften mit Finanzfachleuten auf der ganzen Welt aufzubauen. Wir sind davon überzeugt, dass wir auf dieses umfassende Netzwerk globaler Vermögensverwaltungsexpertise zurückgreifen können, um Ihnen und unserem Auftrag einen erheblichen Mehrwert zu bieten.
CO-INVESTITIONEN
Das Privatvermögen profitiert von Anlagemöglichkeiten sowohl auf den öffentlichen Kapitalmärkten als auch zunehmend auf den privaten Märkten. Wir verfügen über ein zuverlässiges Netzwerk von Fachleuten und Spezialisten für Privatkapital und Immobilien in einigen wenigen Ländern, die uns selektiv Zugang gewähren können.
Wir bieten Familien, die mehrere Generationen umfassen, kontinuierliche Finanzberatung und -bildung an und helfen ihnen, die Herausforderungen und Chancen des Vermögensübergangs auf die nächste Generation zu bewältigen. Zu unseren Dienstleistungen gehören Ausbildung und Schulung im Finanzmanagement, die Entwicklung einer gemeinsamen Vision und Struktur für ihr Vermögen und die Beratung bei der Lösung von finanziellen Konflikten.
Wir unterstützen Familien bei der Verwirklichung ihrer philanthropischen Ziele, indem wir potenzielle Empfängerorganisationen, die mit ihren Werten übereinstimmen, recherchieren und evaluieren. Außerdem strukturieren und implementieren wir wohltätige Spenden so, dass sie ihre Wirkung maximieren und gleichzeitig ihre finanziellen Planungsziele berücksichtigen. Durch unsere kontinuierliche Überwachung stellen wir sicher, dass die Spenden effektiv eingesetzt werden, um eine positive Wirkung zu erzielen.
Unter Nachfolgeplanung versteht man den Prozess zur Planung der Übertragung von Vermögen und Verantwortung innerhalb einer Familie von einer Generation auf die nächste. Bei der Nachfolgeplanung sind viele verschiedene Aspekte zu berücksichtigen. Das Family Office kann Familien dabei helfen, diesen komplexen Prozess zu bewältigen, indem es eine Reihe von Dienstleistungen anbietet, wie z. B:
Ein Multi-Family-Office kann eine unschätzbare Unterstützung für Familien sein, die einen reibungslosen und erfolgreichen Übergang von Vermögen und Verantwortung von einer Generation zur nächsten sicherstellen wollen.
Wir beaufsichtigen die Einrichtung von Trusts und Stiftungen, um Familien beim Aufbau eines dauerhaften Vermächtnisses zu unterstützen, das mit ihren Werten und Bedürfnissen im Einklang steht. Wir fungieren als Finanzmanager für Trusts, die es Familien ermöglichen, Vermögen von einer Generation auf die nächste zu übertragen und gleichzeitig die Kontrolle über die Verwendung ihres Vermögens zu behalten. Wir können auch dabei helfen, eine gemeinnützige Einrichtung zu gründen, die für die Familie wichtige Zwecke unterstützt und einen positiven Einfluss auf ihre Gemeinschaft hat.
Eine wirksame finanzielle Familienbetreuung fördert gesunde Beziehungen und gewährleistet die Lenkung des Familienvermögens durch Bildung und Kommunikation. Wir verfügen über umfassende Erfahrung und können Sie bei der Einrichtung eines Betreuungsmodells unterstützen, das auf die Größe und Struktur Ihrer Familie zugeschnitten ist. Wir können Familientreffen leiten und Familien bei der Umsetzung von Finanzmanagement-Prozessen unterstützen und sicherstellen, dass diese effektiv und ordnungsgemäß dokumentiert sind.
Wir helfen bei der Gestaltung der finanziellen Grundwerte der Familie, indem wir ihre Ziele und Prioritäten für ihr Vermögen definieren. Durch Workshops und Diskussionen fördern wir die Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses dessen, was der Familie wichtig ist, sowie der individuellen Anlageleidenschaften der einzelnen Mitglieder. Wir bieten fortlaufende Unterstützung, um die finanziellen Ziele mit den Werten in Einklang zu bringen und so zur langfristigen Nachhaltigkeit beizutragen.
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